热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交游 客户端 1月6日，龙光集团（03380.HK）涌现合座债务重组的进展情况以及合座重组决议的条件。 公告称，房地产行业的复苏仍需时日，这将进一步增多公司的营运成本。房地产行业面前的阛阓景况，加上经济增长放缓，进一步加重了公司的营运及债务偿还压力。尽管联系阛阓情况仍然疲弱，公司过火参谋人一直疑望公司过火附庸公司的合座债务景况，并评估公司异日偿还债务的可用资源。 经审慎有计划现行市况、公司业务发达及展望现款流（上述情况自好意思元债债权东说念主
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1月6日，龙光集团（03380.HK）涌现合座债务重组的进展情况以及合座重组决议的条件。
公告称，房地产行业的复苏仍需时日，这将进一步增多公司的营运成本。房地产行业面前的阛阓景况，加上经济增长放缓，进一步加重了公司的营运及债务偿还压力。尽管联系阛阓情况仍然疲弱，公司过火参谋人一直疑望公司过火附庸公司的合座债务景况，并评估公司异日偿还债务的可用资源。
经审慎有计划现行市况、公司业务发达及展望现款流（上述情况自好意思元债债权东说念主支撑契约日历以来均已有所变动）后，公司已就合座重组决议与境外债权东说念主进行了凡俗战役。
鉴于上述情况，公司已就连接境外债务的合座重组决议的条件与其几许境外债权东说念主达成一致，以期在适当当今公司所濒临的业务及营运内容情况的同期，保险总共利益联系者的利益。
龙光集团称，合座重组决议旨在减弱公司债务职守，复原公司成本结构，促进公司里面分娩及营运的普通运转，从而开释其钞票的潜在价值，故意于保护联系者利益。
合座重组决议将波及龙光集团过火适用附庸公司的下列境外债务，鸿沟当今的未偿还本金总和约为75.62亿好意思元。除连接境外债务的合座重组决议外，公司也拟重组其迥殊境外债务，其于本公告日历的未偿还本金总和约为4.76亿好意思元（“迥殊境外债务重组”）。迥殊境外债务重组将通过双边契约或其他表情履行。
龙光集团给出的这份重组决议包括四个选项。选项一为现款支付。每100好意思元的境外债务本金额将兑换15好意思元现款（已罢职总共应计利息），凭据该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿好意思元。
选项二为短期单子与强制可转债的组合。境外债权东说念主可凭据此选项，就每100好意思元的境外债务本金额（已罢职总共应计利息），兑换本金额额外于40好意思元的短期单子（“短期单子”）及本金额额外于4好意思元的强制可转债组合。
凭据该选项兑换为短期单子及选项二强制可转债的境外债务本金额上限应为30亿好意思元。短期单子期限为五年，本金总和（于短期单子刊行日历）的1.0%将于短期单子刊行日历按面值（不计息）以现款强制赎回，并自第三年运行偿还剩余本金。短期单子将按年利率2.0%计息。利息将以下列表情支付：首两年由公司接受按年利率0.25%以现款支付及按年利率1.75%以现款或什物支付，第三年公司可接受按2.0%或不少于0.25%的年利率以现款付息，最高年利率为1.75%的现款利息推迟到第四年年底付息，而第四年选取五年，则按2.0%的年利率以现款付息。倘若公司接受将第三年的部分搪塞现款利息推迟至第四年年底，公司也可将第三年的本金摊销推迟到第四年。要是发生这种情况，第三年的本金摊销将在第四年与第四年的本金摊销一并支付。
选项三为强制可转债每100好意思元的境外债务本金额（已罢职总共应计利息）将调节为强制可转债。
凭据该选项调节的境外债务本金额上限应为31.5亿好意思元。选项二强制可转债与选项三强制可转债（统称“强制可转债”）将以单一债务用具刊行。强制可转债的期限为两年并将以转股价6港元/股调节为股份，于强制可转债刊行日历刚烈制可转债本金额（于强制可转债刊行日历）的33.0%调节为股份；于强制可转债刊行日历起计6个月、12个月或18个月之日，由强制可转债捏有东说念主接受进一步将部分强制可转债本金额（于强制可转债刊行日历）调节为股份（前提是，若在该日调节为股份的强制可转债累计金额低于（按于强制可转债刊行日历起计6个月之日计算）本金总和的50%、（按于强制可转债刊行日历起计12个月之日计算）67%，或（按于强制可转债刊行日历起计18个月之日计算）84%，则于该调节日，强制可转债本金额的迥殊部分须强制调节为股份，以确保适当上述门槛）；并于到期时将总共强制可转债的未偿还本金额调节为股份。强制可转债捏有东说念主也有权在发生爽约事件时，将其所捏有的强制可转债本金额调节为股份。
选项四为遥远单子每100好意思元的境外债务本金额（已罢职总共应计利息）将兑换为100好意思元的遥远单子。
凭据该选项兑换为遥远单子的境外债务本金额应为6.25亿好意思元（选项四选项上限的增多取决于条件中迥殊境外债务重组是否纳入）。遥远单子期限为十年，自第六年运行摊销本金。遥远单子的利率为1.00%，首五年，按公司接受，沿途利息不错现款或什物支付。第六年运行全额现款付息。此外，短期单子及遥远单子将通过条件所述的增信安排进行。合座重组决议的完成，包括野心对价的刊行，需获监管机构批准或公司鼓励的批准（如适用）后，方可作实。
龙光集团公告示意，条件清单中王法的合座重组决议代表了境外债务重组的合理和实验的惩办决议开云官网切尔西赞助商，旨在确保公司赓续四肢一个捏续计议的企业，以已毕其利益联系者的合座遥远利益。
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